Injetados
Uma lista de trabalho com propósito. Marque a situação de cada item (Pendente, Feito, Não consegui ou Atenção) e encerre quando terminar.
Com o servidor da carteira instalado e aberto neste computador, a tela carrega sozinha a exportação mais recente do relatório ped_vndxestoque do Protheus. Seus filtros e colunas continuam como estavam.
Na primeira vez, o navegador pergunta se o site pode acessar a rede local. Clique em Permitir: é assim que a página encontra o servidor no seu computador. Sem o servidor, importe o arquivo em Mais opções › Importar planilha manualmente ou ative a atualização automática (veja abaixo).
Os cards do topo contam os sinais da carteira. Clique em um card para filtrar a tabela e clique de novo para desfazer. A faixa colorida na borda da linha indica o sinal mais importante; a coluna Sinais, opcional, mostra todos.
Os nomes são os mesmos do Protheus. Clique no título para ordenar. O botão ▾ ao lado do nome abre o menu da coluna: filtrar como no Excel (datas por ano e mês), fixar à esquerda, mover, ocultar e ver a explicação da coluna. A confirmar indica uma regra que ainda não foi validada com a equipe.
Para mudar a ordem, arraste o título da coluna para o lado. Use as visões prontas (Geral, Prazos, Estoque…) ou escolha as colunas em Colunas, onde também liga a coluna Sinais.
Suas colunas, a ordem, as colunas fixadas e as linhas por página ficam salvas neste navegador. Os filtros começam limpos a cada vez que você abre a carteira.
Marque as linhas na primeira coluna. A barra inferior mostra os totais e o botão Copiar como tabela, pronto para colar no Teams, Outlook ou Excel. A cópia e o CSV levam só as colunas do Protheus visíveis; a coluna Sinais não vai junto.
Um pequeno servidor no seu computador entrega à página a exportação mais recente do Protheus. Ele roda só no seu usuário, não precisa de administrador e só responde a esta página.
Uma lista de trabalho com propósito, como uma planilha pintada. Crie em Acompanhamentos › Novo acompanhamento, adicione itens pelo botão + Adicionar na coluna Acompanhamento ou selecionando linhas › Acompanhamento ▾. Marque cada item como Pendente, Feito, Não consegui ou Atenção, filtre pela barra do acompanhamento e use Copiar andamento para enviar a situação. Clique numa linha para abrir o painel do item: ali você muda a situação, registra anotações (com data e hora) e vê a linha do tempo, além de todas as informações do item. Para anotar vários itens de uma vez, selecione as linhas › Acompanhamento ▾ › Adicionar anotação. Quando chega uma exportação nova, mudanças em EMBARQUE, DATACLI, DATA PRODUCAO, STATUS PED e SALDO VENDAS dos itens acompanhados são registradas sozinhas na linha do tempo, e o item ganha a marca mudou até você abri-lo; o contador Com mudanças filtra esses itens. Itens faturados continuam na lista como “fora da carteira”. Ao terminar, clique em Encerrar: ele fica guardado e pode ser reaberto.
Os acompanhamentos ficam salvos neste navegador e entram no backup das configurações. Para não acumular dados, exclua os encerrados que não precisa mais em Acompanhamentos › Encerrados (há também a opção de excluir de uma vez os encerrados há mais de 90 dias). O espaço usado aparece em Mais opções, junto do backup.
Monte os filtros que usa com frequência (clientes, datas, status…) e clique em Filtros salvos › Salvar filtros atuais. Dá para salvar também as colunas. Depois é só escolher o filtro na lista. Filtros com datas guardam as datas escolhidas: “outubro” continua sendo outubro.
Quando chega uma exportação nova, a tela compara com a anterior e mostra quantos itens saíram e entraram, com o botão Ver detalhes. Itens saem da carteira quando são faturados ou cancelados; o aviso não informa o motivo. A comparação vale enquanto a página está aberta.
Em Mais opções › Exportar minhas configurações você baixa um arquivo com colunas, ordem e filtros salvos. Se trocar de computador ou limpar o navegador, use Importar configurações. O arquivo não leva nenhum dado da carteira, então também serve para compartilhar filtros com um colega.
Com o servidor da carteira no seu computador, esta página carrega sozinha cada exportação do Protheus. Ele roda só no seu usuário, não precisa de administrador e responde apenas a esta página.
O servidor passa a iniciar junto com o Windows. Para remover, extraia o mesmo .zip e rode o Desinstalar.cmd. Enquanto isso, a carteira funciona normalmente com Mais opções › Importar planilha manualmente.